טופס קליטת לקוח לייעוץ עסקי
מקבלים את תמונת המצב והנתונים החשובים לפני שמתחילים לייעץ.
יועצים עסקיים, יועצי שיווק ומלווים מקצועיים.
פתחו עותק לעריכה ב־Saliמשתמשים חדשים יעברו הרשמה והקמה קצרה לפני פתיחת התבנית.
טופס ללקוח
טופס קליטת לקוח לייעוץ עסקי
כמה פרטים לפני הפגישה יעזרו לנו להגיע ממוקדים ולהשתמש בזמן היטב.
שם העסק
תשובה קצרה · חובה
מה העסק מוכר ולמי?
תשובה מפורטת · חובה
באיזה שלב העסק נמצא?
בחירה · חובה
מה תרצו להשיג בתהליך?
תשובה מפורטת · חובה
מה החסם המרכזי כרגע?
תשובה מפורטת · חובה
דוחות או נתונים רלוונטיים
כמה קבצים
מי מעורב בקבלת ההחלטות?
תשובה מפורטת
מה כבר ניסיתם עד היום?
תשובה מפורטת
ועוד 1 שדות בתבנית
מה יש בתבנית
השדות שתצטרכו כדי לעבוד עם התשובות אחר כך
שם העסק
שדה חובה
מה העסק מוכר ולמי?
שדה חובה
באיזה שלב העסק נמצא?
שדה חובה
מה תרצו להשיג בתהליך?
שדה חובה
מה החסם המרכזי כרגע?
שדה חובה
דוחות או נתונים רלוונטיים
אפשר להשאיר לבחירתכם
מי מעורב בקבלת ההחלטות?
אפשר להשאיר לבחירתכם
מה כבר ניסיתם עד היום?
אפשר להשאיר לבחירתכם
שאלות שחשוב לכם שנענה עליהן
אפשר להשאיר לבחירתכם
לפני ששולחים
מה כדאי להכין מראש?
תיאור הפעילות
מטרות התהליך
נתונים או דוחות
בעלי תפקידים בהחלטה
אחרי המילוי
הטופס נשאר חלק מהעבודה מול הלקוח
המידע נשמר בתיק הלקוח וזמין כהכנה לפגישה ולמעקב בהמשך.
כך משתמשים בתוך Sali
- 1.פותחים עותק
- 2.עורכים את השדות
- 3.מחברים ללקוח
- 4.שולחים ועוקבים
שאלות נפוצות
לפני שפותחים עותק
אפשר לערוך את התבנית?
כן. פתיחת התבנית יוצרת נקודת התחלה בבונה הטפסים ואפשר לשנות, להסיר ולהוסיף שדות לפני השליחה.
הלקוח צריך חשבון?
לא. לאחר שתחברו את הטופס ללקוח ותשלחו אותו, הוא יפתח קישור ממוקד בלי הרשמה.
איפה נשמרות התשובות?
ההגשה נשמרת עם הטופס ויכולה להיות מחוברת לבקשה ולתיק הלקוח.
אפשר להוסיף קבצים או חתימה?
כן. בונה הטפסים כולל שדות לקובץ, כמה קבצים, תמונה וחתימה אלקטרונית מתועדת.