מגדירים רשימת מסמכים
כל דרישה מקבלת שם, הסבר וסימון אם היא חובה.
איסוף מסמכים
שלחתם כבר שלוש הודעות ועדיין חסר הקובץ? שימו את הרשימה במקום אחד.
Sali מחברת כל מסמך לדרישה וללקוח הנכונים. הלקוח מעלה מהטלפון דרך קישור אחד, ואתם לא צריכים להשוות בין מיילים, WhatsApp ותיקיות כדי להבין אם אפשר להתקדם.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
תיק לקוח · איסוף מסמכים מלקוחות
סטודיו נובה
מוכנות התיק67%
תעודת זהות וספחהתקבל
תלושי שכרחסר
דפי עו״שחסר
הלקוח משלים מהטלפון, בלי חשבון
המצב המוכר
המסמך הגיע — אבל לא ברור לאיזה חודש, לקוח או בקשה הוא שייך.
קבצים מגיעים בכמה ערוצים ובשמות לא ברורים.
קשה לדעת אם התקבלה כל התקופה או רק חלק ממנה.
גרסה מעודכנת מגיעה בלי למחוק את הבלבול סביב הקודמת.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שהעבודה יכולה להתקדם.
שולחים קישור אחד
הלקוח רואה את הרשימה המלאה ומעלה קבצים מהטלפון.
הקבצים נשמרים בהקשר
כל העלאה מחוברת לפריט ולתיק הלקוח שאליהם היא שייכת.
מטפלים רק במה שחסר
רואים אילו פריטים עדיין פתוחים ומה דורש החלפה או בדיקה.
מה אפשר לעשות
היכולות שמחוברות לתהליך, לא רק לרשימת פיצ׳רים
קובץ יחיד או כמה קבצים
מתאימים את סוג ההעלאה למסמך אחד או לקבוצת חומרים.
דרישות שונות לכל לקוח
מתחילים מתבנית ומסירים פריטים שאינם רלוונטיים.
גרסאות והיסטוריה
העלאה חדשה אינה מוחקת את ההקשר של הקודמת.
מצב מוכנות
חוסרים חשובים נשארים גלויים עד שאפשר להתחיל לעבוד.
תיק לקוח · איסוף מסמכים מלקוחות
סטודיו נובה
מוכנות התיק67%
תעודת זהות וספחהתקבל
תלושי שכרחסר
דפי עו״שחסר
הלקוח משלים מהטלפון, בלי חשבון
דוגמה מהעבודה
איסוף מסמכים ליועץ משכנתאות
במקום לפתוח כל שיחה, היועץ רואה ששני תלושים התקבלו אך דפי החשבון עדיין חסרים.
תעודת זהות וספח
התקבלתלושי שכר
לבדיקהדפי עו״ש
לבדיקהמסמכי נכס
לבדיקהתבניות להתחלה
לא צריך לבנות את התהליך מאפס
מסמכים
טופס העלאת מסמכים מלקוח
נותנים ללקוח מקום אחד להעלות את המסמכים שביקשתם.
צפו בשדותטופס ללקוח
טופס העלאת מסמכים
העלו כאן את המסמכים שביקשנו. אפשר לצלם או לבחור קובץ מהטלפון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
מסמך זיהוי
קובץ · חובה
מסמכים נוספים
כמה קבצים
הערה לצוות
תשובה מפורטת
שליחת הטופס
קליטת לקוח
טופס קליטת לקוח חדש
מקבלים את הפרטים הבסיסיים שצריך לפני שפותחים את העבודה.
צפו בשדותטופס ללקוח
שאלון לקוח חדש
כמה פרטים קצרים יעזרו לנו להכיר אתכם ולהתחיל נכון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
אימייל
אימייל · חובה
טלפון
טלפון · חובה
שם העסק
תשובה קצרה
שליחת הטופס
בניית אתרים
טופס איסוף חומרים לאתר
אוספים את התוכן והקבצים לפי עמוד במקום לחפש אותם בהתכתבויות.
צפו בשדותכוללת בין היתר
- לוגו וקבצי מותג
- טלפון, אימייל, כתובת ושעות פעילות
- קישורים לרשתות חברתיות
- טקסט אודות העסק
למי זה מתאים?
לעסקים שהעבודה שלהם מחכה ללקוח
- יועצי משכנתאות
- רואי חשבון ויועצי מס
- עורכי דין
- חברות ניהול נכסים
שאלות נפוצות
אפשר להעלות מהטלפון?
כן. הלקוח יכול לצלם מסמך או לבחור קובץ מתוך הקישור בנייד.
אפשר לבקש כמה מסמכים יחד?
כן. אפשר לבנות טופס עם כמה שדות קובץ ורשימת דרישות ברורה.
Sali היא מערכת DMS?
לא. Sali מתמקדת במסמכים שהעסק צריך לקבל מהלקוח כדי לקדם את העבודה.
מה קורה כשמגיע קובץ מעודכן?
הגרסה החדשה נשמרת בלי לאבד את ההקשר של ההעלאה הקודמת.