פותחים תיק לקוח
מגדירים את סוג הטיפול ואת המסמכים והפרטים שצריך לקבל.
Sali עבור עורכי דין ומשרדים משפטיים
כל המסמכים שצריך מהלקוח לתיק — ורואים מה עדיין חסר לפני שמתחילים.
מגדירים אילו מסמכים ופרטים צריך לקבל, שולחים ללקוח קישור אחד ורואים במקום אחד מה הוא כבר העלה ומה עדיין חסר. כל חומר נשמר לצד הדרישה שלו בתיק הלקוח.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
בכל תיק רואים
כל דרישה מקבלת סטטוס ברור
המסמך נשמר בתיק הנכון
רואים מה עדיין מעכב את הטיפול
הבעיה שאתם מכירים
צילום תעודת הזהות בהודעה, ההסכם במייל — והמסמך החשוב עדיין לא הגיע.
הלקוח שולח מסמכים בכמה מועדים ובכמה ערוצים שונים.
קובץ התקבל, אבל לא ברור לאיזו דרישה או גרסה הוא שייך.
רק בזמן הכנת התיק מתברר שחסר נספח, אישור או פרט בסיסי.
מה Sali משנה
עם Sali בונים ללקוח רשימת דרישות ברורה. כל מסמך שהוא מעלה נשמר לצד הפריט שביקשתם, והחוסרים נשארים גלויים עד שהתיק מוכן לטיפול.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שאפשר להתקדם בעבודה.
מתאימים את רשימת הדרישות
משאירים רק את הפריטים שרלוונטיים ללקוח ולעניין המשפטי הנוכחי.
שולחים קישור
הלקוח מעלה מסמכים ומשלים פרטים בלי לפתוח חשבון במערכת.
בודקים אם אפשר להתחיל
רואים מה התקבל, מה עדיין חסר ומה צריך לבקש מחדש.
בקשה שמתאימה לעבודה שלכם
אילו מסמכים ופרטים אפשר לבקש?
תעודת זהות ופרטי קשר
הסכמים ונספחים קיימים
התכתבויות ומסמכים רלוונטיים
חשבוניות, קבלות ואסמכתאות
מסמכי חברה או נכס
ציר זמן ותיאור העובדות
קבצים ותמונות תומכות
מסמכים נוספים לפי סוג הטיפול
מה אתם רואים ב־Sali?
פותחים את תיק הלקוח ורואים אם כל החומר הדרוש כבר נמצא בו.
Sali אינה מערכת לניהול משרד עורכי דין, אינה נותנת ייעוץ משפטי ואינה מחליפה חתימה דיגיטלית. היא מנהלת את איסוף החומר מהלקוח לפני ובמהלך הטיפול.
אילו מסמכים כבר התקבלו
מה עדיין חסר מהלקוח
איזה קובץ הוא הגרסה העדכנית
אילו פרטים השתנו או עודכנו
אילו חוסרים מונעים את המשך הטיפול
תיק לקוח
השלמת מסמכים לפתיחת התיק
מה כבר התקבל67%
תעודת זהותהתקבל
ההסכם והנספחיםחסר
התכתבויות רלוונטיותחסר
הצד של הלקוח
ומה הלקוח שלכם צריך לעשות? כמעט כלום.
הוא מקבל קישור, פותח אותו בטלפון, רואה בדיוק מה ביקשתם, מעלה או ממלא ושולח. אין צורך להסביר לו איך Sali עובדת.
פותח קישור
רואה מה צריך
מעלה או ממלא
שולח
בלי חשבון. בלי סיסמה. בלי אפליקציה.
בקשה שקיבלתם
השלמת מסמכים לפתיחת התיק
תעודת זהותחובה
העלאת קובץ
ההסכם והנספחיםחובה
העלאת קובץ
התכתבויות רלוונטיותלהשלמה
העלאת קובץ
שליחת הפרטים
התוצאה בעבודה היומיומית
מה משתנה בטיפול בתיק?
לא מתחילים מחיפוש בהתכתבויות
המסמכים והפרטים שהלקוח שלח נמצאים בתיק אחד ומסודרים לפי הדרישה.
מגלים חוסרים לפני שמתחילים לנסח
רשימת הדרישות מראה איזה חומר עדיין צריך לקבל מהלקוח.
קל להעביר את התיק לעובד נוסף
אפשר לראות מה התקבל ומה חסר בלי להסתמך על הזיכרון של מי שקיבל את ההודעות.
מסמך חדש אינו דורס את הקודם
הגרסאות נשמרות כך שאפשר להבין מה השתנה ומהו הקובץ העדכני.
למי זה מתאים?
- עורכי דין עצמאיים שמנהלים כמה תיקים במקביל
- משרדים עם צוות אדמיניסטרטיבי או מתמחים
- טיפולים שבהם צריך לקבל כמה מסמכים מכל לקוח
- מי שמקדיש זמן רב למעקב אחרי חוסרים
אם רוב הטיפולים דורשים מהלקוח מסמך בודד בלבד, ייתכן שאין צורך ב־Sali. המערכת מועילה במיוחד כשפתיחת התיק תלויה בכמה מסמכים ופרטים שמגיעים במועדים שונים.
שאלות שבדרך כלל עולות לפני שמתחילים
הלקוח צריך להירשם למערכת?
לא. הוא מקבל קישור ייעודי ומשלים ממנו את הפרטים והמסמכים שביקשתם.
אפשר להכין רשימה שונה לכל סוג טיפול?
כן. אפשר להשתמש בתבנית ולהתאים את הדרישות לכל תיק לפני השליחה.
אפשר לבקש מסמך נוסף אחרי שהבקשה נשלחה?
כן. אפשר ליצור בקשה נוספת או להוסיף דרישה בהתאם למצב התיק.
מה קורה אם הלקוח מעלה גרסה חדשה?
הגרסה החדשה נשמרת בנפרד, כך שאפשר להבין מה הוחלף ומה עדכני.
האם Sali כוללת חתימה דיגיטלית?
לא. Sali מנהלת איסוף מסמכים, מידע ואישורים תפעוליים; חתימה משפטית דורשת כלי ייעודי.
האם Sali מחליפה מערכת לניהול משרד?
לא. היא מטפלת בשלב שבו צריך לקבל חומר מהלקוח ומשתלבת לצד מערכת ניהול התיקים שלכם.
פתחו תיק לקוח אחד ובדקו כמה קל לראות מה עדיין חסר בו.
הגדירו את המסמכים הדרושים ושלחו ללקוח בקשה מסודרת במקום עוד רשימת הודעות.
התחילו בחינם7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון