פותחים תיק ללווים
בוחרים את סוג התיק ומגדירים אילו מסמכים ופרטים צריך לקבל מכל לווה.
Sali עבור יועצי משכנתאות
כל המסמכים של תיק המשכנתא — ורואים מיד מה עדיין חסר.
שולחים ללווים קישור אחד עם המסמכים שצריך לקבל. הם מעלים הכול מהטלפון בלי לפתוח חשבון, ואתם רואים אילו מסמכים התקבלו, מה עדיין חסר ומה צריך להחליף לפני שמתקדמים עם התיק.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
בכל תיק רואים
מסמך משויך לדרישה הנכונה
רואים מה חסר מכל לווה
יודעים אם התיק מוכן לבדיקה
הבעיה שאתם מכירים
תעודת הזהות ב־WhatsApp, התלושים במייל — ודפי החשבון עדיין אצל בן הזוג.
אחד הלווים שלח את המסמכים שלו, השני עדיין לא השלים.
חלק מדפי החשבון הגיעו, אבל לא ברור אם התקבלה כל התקופה.
מסמך חדש נשלח בשיחה אחרת וקשה לדעת אם הוא מחליף את הקודם.
מה Sali משנה
עם Sali כל מסמך מופיע לצד הדרישה שלו בתיק הלווים. החוסרים נשארים גלויים עד שהם מושלמים, ולכן לא צריך לקרוא שוב את כל ההתכתבויות כדי להבין אם אפשר להתחיל לבדוק את התיק.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שאפשר להתקדם בעבודה.
שולחים קישור אחד
הלווים רואים רשימה ברורה ומעלים את המסמכים מהטלפון, בלי הרשמה ובלי סיסמה.
בודקים מה התקבל
רואים איזה מסמך הגיע, מה עדיין חסר ומה צריך לבקש שוב או להחליף.
מתקדמים כשהתיק מוכן
כל הדרישות נמצאות במקום אחד, כך שקל להבין אם אפשר להתחיל בבדיקה המקצועית.
בקשה שמתאימה לעבודה שלכם
אילו מסמכים אפשר לבקש מהלווים?
תעודת זהות וספח לכל לווה
תלושי שכר
אישורי הכנסה לעצמאים
דפי עו״ש לתקופה הרלוונטית
פירוט הלוואות והתחייבויות
מסמכי נכס ואישורי זכויות
חוזה רכישה או טיוטת חוזה
מסמכים נוספים לפי סוג התיק
מה אתם רואים ב־Sali?
פותחים את תיק הלווים ורואים אם אפשר כבר להתחיל לבדוק אותו.
Sali לא בודקת את הנתונים בתוך המסמך ולא מחליפה מערכת לניהול משכנתאות. היא מסדרת את כל מה שקורה מהרגע שביקשתם מסמך ועד שהוא נמצא אצלכם במקום הנכון.
אילו מסמכים כבר התקבלו
מה עדיין חסר ומאיזה לווה
איזה מסמך צריך להחליף
איזו גרסה היא העדכנית
אילו חוסרים מונעים מהתיק להתקדם
תיק לקוח
השלמת מסמכים לתיק המשכנתא
מה כבר התקבל67%
תעודת זהות וספחהתקבל
3 תלושי שכר אחרוניםחסר
דפי עו״שחסר
הצד של הלקוח
ומה הלקוח שלכם צריך לעשות? כמעט כלום.
הוא מקבל קישור, פותח אותו בטלפון, רואה בדיוק מה ביקשתם, מעלה או ממלא ושולח. אין צורך להסביר לו איך Sali עובדת.
פותח קישור
רואה מה צריך
מעלה או ממלא
שולח
בלי חשבון. בלי סיסמה. בלי אפליקציה.
בקשה שקיבלתם
השלמת מסמכים לתיק המשכנתא
תעודת זהות וספחחובה
העלאת קובץ
3 תלושי שכר אחרוניםחובה
העלאת קובץ
דפי עו״שלהשלמה
העלאת קובץ
שליחת הפרטים
התוצאה בעבודה היומיומית
מה משתנה בעבודה היומיומית?
יודעים אם התיק באמת מוכן
לא מגלים רק בזמן הבדיקה שחסר תלוש או חודש בדפי החשבון.
פחות הודעות ״מה עוד צריך לשלוח?״
הלווים רואים את רשימת הדרישות ואת הפריטים שעוד לא הושלמו.
כל מסמך נשאר מחובר לדרישה
קובץ לא נעלם בתוך רצף הודעות, ואפשר להבין מה הוא נועד להשלים.
קל יותר לנהל כמה תיקים במקביל
כל תיק מציג את מצב האיסוף שלו ואת החוסרים שדורשים טיפול.
למי זה מתאים?
- יועצים עצמאיים שמנהלים כמה תיקי משכנתא במקביל
- משרדי ייעוץ עם צוות תפעול
- מי שמבקש כמה מסמכים מכל לווה
- מי שמבלה זמן רב במעקב אחרי מסמכים חסרים
אם אתם מקבלים מכל לקוח מסמך בודד בלבד, ייתכן שאין צורך ב־Sali. הערך גדל כשיש כמה לווים, דרישות ומסמכים שצריך לעקוב אחריהם.
שאלות שבדרך כלל עולות לפני שמתחילים
האם הלווים צריכים לפתוח חשבון?
לא. שולחים להם קישור והם מעלים את המסמכים ישירות ממנו.
אפשר לבקש מסמכים שונים משכיר ומעצמאי?
כן. אפשר להתחיל מתבנית ולהוסיף או להסיר דרישות לפי מבנה ההכנסה וסוג התיק.
מה קורה אם אחד מבני הזוג עדיין לא שלח?
המסמכים שכבר התקבלו נשארים בתיק, והדרישות שעדיין חסרות ממשיכות להופיע כחוסרים.
אפשר לבקש מסמך מחדש?
כן. אפשר לבקש החלפה ולשמור את הקובץ החדש כגרסה העדכנית בלי לאבד את ההיסטוריה.
האם Sali בודקת שהנתונים במסמך נכונים?
לא. Sali מנהלת את האיסוף והחוסרים. הבדיקה המקצועית של תוכן המסמך נשארת באחריות היועץ.
האם Sali מחליפה מערכת לניהול משכנתאות?
לא. היא מטפלת בשלב איסוף המידע והמסמכים מהלווים, לפני ובמהלך העבודה במערכת המקצועית שלכם.
פתחו תיק אחד ותראו כמה קל להבין מה עדיין חסר.
הגדירו את המסמכים שצריך, שלחו ללווים קישור ובדקו את התהליך על תיק אמיתי.
התחילו בחינם7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון