פתרונות Sali
בחרו את הבעיה שצריך לפתור — או את הדרך שבה המקצוע שלכם עובד.
Sali מטפלת בשכבה שבה העסק מחכה למידע, קבצים, מסמכים, אישור או חתימה מהלקוח. כל פתרון מציג תהליך אמיתי, תצוגה מהמוצר ותבניות שאפשר לפתוח.
לפי צורך
מה אתם צריכים לקבל או לסדר?
מתחילים לעבוד רק כשכל מה שצריך מהלקוח באמת נמצא אצלכם.
פותחים תיק, שולחים ללקוח שאלון אחד ומרכזים פרטים, קבצים, מסמכים ואישורים לפני שמתחילים לעבוד.
לפתרון המלא איסוף מסמכיםשלחתם כבר שלוש הודעות ועדיין חסר הקובץ? שימו את הרשימה במקום אחד.
שולחים ללקוח רשימת מסמכים אחת, מקבלים קבצים מהטלפון ורואים מה התקבל, מה חסר ומה צריך להחליף.
לפתרון המלא טפסים ושאלוניםהטופס נגמר בשליחה. העבודה שלכם רק מתחילה — ולכן התשובות נשמרות עם הלקוח.
בנו שאלון, בריף או טופס עם קבצים וחתימה אלקטרונית. כל תשובה נשמרת בתיק הלקוח ולא כהגשה מנותקת.
לפתרון המלא אישורים וחתימותלא עוד “אוקיי” בלי לדעת איזו גרסה הלקוח באמת אישר.
שולחים ללקוח גרסה או מסמך, מקבלים אישור, בקשת שינוי או חתימה אלקטרונית מתועדת ושומרים הכול בהקשר הנכון.
לפתרון המלא תיק לקוח דיגיטלילא עוד תיקייה של קבצים. תיק עבודה שמראה מה קורה עם הלקוח עכשיו.
רכזו פרטי לקוח, בקשות, מסמכים, טפסים, אישורים, חתימות, סטטוסים וגרסאות בתיק עבודה אחד.
לפתרון המלאלפי מקצוע
איך נראה תהליך מסודר בתחום שלכם?
Sali אינה מחליפה את כלי העבודה המקצועיים. היא מסדרת את מה שצריך לקבל ולאשר מול הלקוח סביב העבודה.
יועצי משכנתאות
שולחים ללווים רשימת מסמכים אחת ורואים אילו מסמכים כבר התקבלו ומה עדיין חסר בכל תיק משכנתא.
לראות את התהליךרואי חשבון ויועצי מס
מגדירים מה צריך מכל לקוח ורואים מי כבר שלח, מה עדיין חסר ולאיזו בקשה כל מסמך שייך.
לראות את התהליךאדריכלים ומעצבי פנים
מרכזים בריף, השראות, תוכניות ואישורים בתיק הפרויקט ויודעים איזו גרסה אושרה ומה עדיין מעכב את השלב הבא.
לראות את התהליךבוני אתרים וסוכנויות שיווק ודיגיטל
אוספים בריף, טקסטים, תמונות ואישורים בקישור אחד ורואים מה עדיין מעכב את האתר, המיתוג או הקמפיין.
לראות את התהליךעורכי דין ומשרדים משפטיים
מרכזים את המסמכים והפרטים שצריך מהלקוח ורואים מה התקבל, מה חסר ומה עדיין מונע את תחילת הטיפול.
לראות את התהליךסוכני ביטוח ומתכננים פיננסיים
מבקשים מהלקוח את המסמכים הרלוונטיים לטיפול ורואים מה כבר התקבל, מה חסר ומה צריך לבקש מחדש.
לראות את התהליךיועצים עסקיים
מרכזים את השאלונים, הנתונים והמסמכים שצריך מהלקוח ויודעים מה עדיין חסר לפני הפגישה או שלב הייעוץ הבא.
לראות את התהליךחברות גיוס והשמה
מרכזים את פרטי המשרה, מסמכי המועמד והאישורים שצריך לקבל ורואים מה עדיין חסר בכל תהליך גיוס.
לראות את התהליךמפיקי אירועים
מרכזים בריף, רשימות, קבצים ובחירות של הלקוח ורואים מה עדיין מחכה לאישור לפני האירוע.
לראות את התהליךצלמים ויוצרי וידאו
אוספים בריף, קבצי מותג, רשימות צילום ומשוב על גרסאות ורואים מה עדיין חסר לפני יום הצילום או המסירה.
לראות את התהליךחברות ניהול נכסים
מרכזים מסמכי נכס, פרטי בעלי נכסים ודיירים, תמונות ואישורים ורואים מה עדיין חסר לפני תחילת הטיפול.
לראות את התהליךקבלנים ומנהלי שיפוצים
מרכזים תוכניות, תמונות, בחירות ואישורי לקוח ורואים אילו החלטות עדיין מעכבות את שלב העבודה הבא.
לראות את התהליךפתחו תבנית, התאימו אותה ושלחו ללקוח.
שאלוני קליטה, בריפים, איסוף מסמכים ואישורים שמחוברים למוצר.
חוויית הלקוח נשארת פשוטה: הוא מקבל קישור ממוקד למה שביקשתם, משלים בלי חשבון, ואתם מנהלים את כל ההקשר מתוך תיק העבודה.