טופס העלאת מסמכים מלקוח
נותנים ללקוח מקום אחד להעלות את המסמכים שביקשתם.
עסקי שירות שצריכים לקבל כמה קבצים או מסמכים מכל לקוח.
פתחו עותק לעריכה ב־Saliמשתמשים חדשים יעברו הרשמה והקמה קצרה לפני פתיחת התבנית.
טופס ללקוח
טופס העלאת מסמכים
העלו כאן את המסמכים שביקשנו. אפשר לצלם או לבחור קובץ מהטלפון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
מסמך זיהוי
קובץ · חובה
מסמכים נוספים
כמה קבצים
הערה לצוות
תשובה מפורטת
מה יש בתבנית
השדות שתצטרכו כדי לעבוד עם התשובות אחר כך
שם מלא
שדה חובה
מסמך זיהוי
שדה חובה
מסמכים נוספים
אפשר להשאיר לבחירתכם
הערה לצוות
אפשר להשאיר לבחירתכם
לפני ששולחים
מה כדאי להכין מראש?
רשימת המסמכים המדויקת
פורמט או תקופה נדרשים
סימון מה חובה
אחרי המילוי
הטופס נשאר חלק מהעבודה מול הלקוח
הקבצים נשמרים לצד השדות המתאימים, כך שקל לראות מה התקבל.
כך משתמשים בתוך Sali
- 1.פותחים עותק
- 2.עורכים את השדות
- 3.מחברים ללקוח
- 4.שולחים ועוקבים
שאלות נפוצות
לפני שפותחים עותק
אפשר לערוך את התבנית?
כן. פתיחת התבנית יוצרת נקודת התחלה בבונה הטפסים ואפשר לשנות, להסיר ולהוסיף שדות לפני השליחה.
הלקוח צריך חשבון?
לא. לאחר שתחברו את הטופס ללקוח ותשלחו אותו, הוא יפתח קישור ממוקד בלי הרשמה.
איפה נשמרות התשובות?
ההגשה נשמרת עם הטופס ויכולה להיות מחוברת לבקשה ולתיק הלקוח.
אפשר להוסיף קבצים או חתימה?
כן. בונה הטפסים כולל שדות לקובץ, כמה קבצים, תמונה וחתימה אלקטרונית מתועדת.