כל המסמכים לטיפול בלקוח — ורואים מיד מה עדיין צריך לקבל ממנו.

לא. הוא מקבל קישור ומשלים ממנו את הפרטים והמסמכים שביקשתם.

כן. אפשר להתחיל מתבנית ולהתאים אותה לפני השליחה לכל לקוח.

שאר המסמכים נשארים בתיק והפריט החסר ממשיך להופיע עד שהוא מושלם.

כן. אפשר לבקש גרסה חדשה ולשמור את ההיסטוריה של הקובץ הקודם.

לא. היא מנהלת את קבלת המסמכים והסטטוס שלהם; הניתוח המקצועי נשאר באחריות הסוכן או המתכנן.

לא. היא מטפלת באיסוף החומר מהלקוח ומשתלבת לצד המערכת המקצועית שבה אתם מנהלים את הטיפול.