פותחים תיק ללקוח
בוחרים את סוג הייעוץ ואת המידע שצריך לקבל לקראת השלב הקרוב.
Sali עבור יועצים עסקיים
כל המידע שצריך מהלקוח לפני הייעוץ — מסודר ומוכן במקום אחד.
מגדירים אילו שאלות, נתונים וקבצים צריך לקבל, שולחים ללקוח קישור אחד ורואים מה כבר הושלם ומה עדיין חסר. כך מגיעים לפגישה או לשלב הבא עם החומר שביקשתם, ולא מתחילים באיסוף מחדש.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
בכל תיק רואים
השאלון והקבצים באותו תיק
רואים מה חסר לפני הפגישה
עדכונים נשמרים עם היסטוריה
הבעיה שאתם מכירים
השאלון הוחזר חלקית, הנתונים בקובץ אחר — והפגישה מתחילה בלי כל התמונה.
הלקוח עונה על חלק מהשאלות בהודעה וחלק בשיחה.
דוחות וקבצים מגיעים במועדים שונים ולא נשמרים לצד השאלה המתאימה.
בפגישה מתברר שחסר נתון שהיה אפשר לבקש מראש.
מה Sali משנה
עם Sali כל לקוח מקבל בקשה ברורה עם השאלות והקבצים הרלוונטיים לשלב הנוכחי. אתם רואים מה הושלם ומה עדיין חסר לפני שהפגישה או הניתוח מתחילים.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שאפשר להתקדם בעבודה.
בונים בקשה ממוקדת
משלבים שאלות, מספרים, קבצים וקישורים לפי העבודה שאתם עומדים לבצע.
שולחים קישור
הלקוח משלים את הבקשה בלי חשבון ויכול להעלות מסמכים מהטלפון.
מגיעים מוכנים לשלב הבא
רואים מה התקבל, מה חסר ואיזה מידע עוד צריך להשלים לפני שמתקדמים.
בקשה שמתאימה לעבודה שלכם
איזה מידע אפשר לקבל מהלקוח?
שאלון היכרות ומטרות
תיאור העסק והצעת הערך
נתוני מכירות והכנסות
דוחות וקבצי מעקב קיימים
מבנה צוות ותפקידים
קהל יעד ומוצרים מרכזיים
יעדים, מגבלות וסדרי עדיפויות
אישור סיכומים והחלטות
מה אתם רואים ב־Sali?
פותחים את תיק הלקוח ורואים אם יש כבר את המידע הדרוש לשלב הבא.
Sali אינה CRM, כלי BI או מערכת לניהול משימות. היא מטפלת בשלב שבו אתם צריכים לקבל מידע, מסמכים והחלטות מהלקוח כדי לבצע את הייעוץ בכלים ובשיטה שלכם.
אילו שאלות כבר נענו
אילו נתונים וקבצים התקבלו
מה עדיין חסר לפני הפגישה
אילו פרטים השתנו מאז העדכון הקודם
אילו החלטות עדיין מחכות לאישור
תיק לקוח
הכנה לפגישת הייעוץ
מה כבר התקבל67%
שאלון היכרותהתקבל
דוח מכירותחסר
יעדים לרבעון הקרובחסר
הצד של הלקוח
ומה הלקוח שלכם צריך לעשות? כמעט כלום.
הוא מקבל קישור, פותח אותו בטלפון, רואה בדיוק מה ביקשתם, מעלה או ממלא ושולח. אין צורך להסביר לו איך Sali עובדת.
פותח קישור
רואה מה צריך
מעלה או ממלא
שולח
בלי חשבון. בלי סיסמה. בלי אפליקציה.
בקשה שקיבלתם
הכנה לפגישת הייעוץ
שאלון היכרותחובה
העלאת קובץ
דוח מכירותחובה
העלאת קובץ
יעדים לרבעון הקרובלהשלמה
העלאת קובץ
שליחת הפרטים
התוצאה בעבודה היומיומית
מה משתנה בתהליך הייעוץ?
הפגישה מתחילה מהעבודה עצמה
פחות זמן מתבזבז על השלמת פרטים בסיסיים שהיה אפשר לקבל מראש.
רואים אילו נתונים עדיין חסרים
לא צריך להשוות ידנית בין השאלון, ההודעות והקבצים שנשלחו.
כל חומר נשאר בהקשר הנכון
הקובץ או התשובה נשמרים לצד הדבר שביקשתם מהלקוח.
קל לחזור לעדכון קודם
אפשר לראות מה השתנה ולשמור את הגרסאות וההחלטות לאורך העבודה.
למי זה מתאים?
- יועצים עסקיים שמנהלים כמה לקוחות במקביל
- תהליכי ייעוץ שמתחילים בשאלון ובאיסוף נתונים
- צוותי ייעוץ שמעבירים לקוחות בין אנשי מקצוע
- ליווי מתמשך שבו המידע מתעדכן לאורך זמן
אם כל העבודה שלכם מתבצעת בפגישה אחת ואינה דורשת מידע או קבצים מראש, ייתכן שאין צורך ב־Sali. הערך גדל כשהייעוץ תלוי בחומרים שהלקוח צריך להשלים לאורך הדרך.
שאלות שבדרך כלל עולות לפני שמתחילים
הלקוח צריך להירשם?
לא. הוא מקבל קישור שמציג רק את השאלות והחומרים שביקשתם ממנו.
אפשר לשלב שאלות וקבצים באותה בקשה?
כן. הבקשה יכולה לכלול שדות טקסט, מספרים, קישורים, בחירות והעלאת קבצים.
אפשר להתאים את השאלון לכל לקוח?
כן. אפשר להתחיל מתבנית ולהוסיף או להסיר פריטים לפני השליחה.
מה קורה כשמידע משתנה במהלך הליווי?
הערך החדש נשמר עם היסטוריה, כך שאפשר להבין מה השתנה ומתי.
אפשר לבקש אישור לסיכום או להחלטה?
כן. אפשר להוסיף פריט אישור לבקשה ולשמור את האישור או בקשת השינוי לצד הפריט.
האם Sali מחליפה CRM או מערכת לניהול משימות?
לא. היא ממוקדת במידע ובחומרים שצריך לקבל מהלקוח כדי שהייעוץ יוכל להתקדם.
נסו את Sali עם הלקוח הבא שצריך להכין חומר לפני פגישה.
רכזו את השאלות והקבצים בבקשה אחת וראו מה הלקוח כבר השלים.
התחילו בחינם7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון