שאלון לפני פגישה
מגיעים לפגישה עם ההקשר, המסמכים והשאלות שכדאי להכיר מראש.
יועצים, מאמנים ובעלי מקצוע שמקיימים פגישת אבחון או התנעה.
פתחו עותק לעריכה ב־Saliמשתמשים חדשים יעברו הרשמה והקמה קצרה לפני פתיחת התבנית.
טופס ללקוח
שאלון לפני פגישה
כדי שנוכל לנצל את הפגישה היטב, נשמח לקבל כמה פרטים מראש.
מה תרצו להשיג בפגישה?
תשובה מפורטת · חובה
רקע שחשוב שנכיר
תשובה מפורטת
מסמכים רלוונטיים
כמה קבצים
שאלות שתרצו שנדבר עליהן
תשובה מפורטת
מה יש בתבנית
השדות שתצטרכו כדי לעבוד עם התשובות אחר כך
מה תרצו להשיג בפגישה?
שדה חובה
רקע שחשוב שנכיר
אפשר להשאיר לבחירתכם
מסמכים רלוונטיים
אפשר להשאיר לבחירתכם
שאלות שתרצו שנדבר עליהן
אפשר להשאיר לבחירתכם
לפני ששולחים
מה כדאי להכין מראש?
מטרת הפגישה
מסמכים שכדאי לקבל מראש
שאלות שיעזרו להתמקד
אחרי המילוי
הטופס נשאר חלק מהעבודה מול הלקוח
התשובות והקבצים זמינים לפני הפגישה ונשארים בהקשר של הלקוח.
כך משתמשים בתוך Sali
- 1.פותחים עותק
- 2.עורכים את השדות
- 3.מחברים ללקוח
- 4.שולחים ועוקבים
שאלות נפוצות
לפני שפותחים עותק
אפשר לערוך את התבנית?
כן. פתיחת התבנית יוצרת נקודת התחלה בבונה הטפסים ואפשר לשנות, להסיר ולהוסיף שדות לפני השליחה.
הלקוח צריך חשבון?
לא. לאחר שתחברו את הטופס ללקוח ותשלחו אותו, הוא יפתח קישור ממוקד בלי הרשמה.
איפה נשמרות התשובות?
ההגשה נשמרת עם הטופס ויכולה להיות מחוברת לבקשה ולתיק הלקוח.
אפשר להוסיף קבצים או חתימה?
כן. בונה הטפסים כולל שדות לקובץ, כמה קבצים, תמונה וחתימה אלקטרונית מתועדת.