בוחרים את סוג הבקשה
לדוגמה: דוח שנתי, הצהרת הון, קליטת לקוח או איסוף מסמכים תקופתי.
Sali עבור רואי חשבון ויועצי מס
מפסיקים לרדוף אחרי מסמכים לפני כל דוח או טיפול.
מגדירים אילו מסמכים צריך מכל לקוח, שולחים לו קישור אחד ורואים במקום אחד מה כבר התקבל ומה עדיין חסר — בלי לעבור שוב על מיילים, WhatsApp וגיליונות מעקב.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
בכל תיק רואים
בקשה מותאמת לכל טיפול
חוסרים ברורים לכל לקוח
מסמכים נשמרים בתיק הנכון
הבעיה שאתם מכירים
כל לקוח שלח משהו — אבל עדיין לא ברור מי באמת מוכן לטיפול.
טופס 106 הגיע במייל, אישור הבנק נשלח ב־WhatsApp והקבלה החסרה עדיין לא הגיעה.
גיליון המעקב אומר שחסר מסמך שכבר נמצא אצל אחד העובדים.
רק כשמתחילים להכין את הדוח מתברר שחסרה תקופה או אסמכתה.
מה Sali משנה
עם Sali לכל לקוח יש רשימת מסמכים משלו. כל קובץ שנשלח נכנס לתיק הלקוח, והצוות רואה מה התקבל ומה עדיין מונע את תחילת הטיפול.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שאפשר להתקדם בעבודה.
מתאימים אותה ללקוח
משאירים רק את המסמכים והפרטים שבאמת נדרשים ממנו לטיפול הנוכחי.
שולחים קישור
הלקוח פותח אותו מהטלפון או מהמחשב ומעלה את החומרים במקום אחד.
רואים מי עדיין לא מוכן
הצוות רואה את החוסרים בכל תיק בלי לבדוק ידנית מיילים, שיחות וגיליונות.
בקשה שמתאימה לעבודה שלכם
אילו מסמכים ופרטים אפשר לאסוף?
טפסי 106 ואישורי מעסיק
אישורי בנק ודפי חשבון
מסמכי הכנסות והוצאות
אישורי הפקדות, ביטוחים ותרומות
מסמכים לדוח שנתי
מסמכים להצהרת הון
פרטים אישיים ועסקיים מעודכנים
מסמכים נוספים לפי סוג הלקוח והטיפול
מה אתם רואים ב־Sali?
רואים מי מוכן לדוח וממי עדיין צריך לקבל מסמך.
Sali אינה תוכנת הנהלת חשבונות ואינה מכינה דוחות. היא מרכזת את המסמכים והפרטים שצריך לקבל מהלקוח כדי שהעבודה המקצועית תוכל להתחיל.
מה התקבל מכל לקוח
אילו מסמכים עדיין חסרים
לאיזו בקשה או תקופה שייך כל מסמך
אילו פרטים עודכנו מאז הטיפול הקודם
איזה תיק מוכן לעבור לעובד המטפל
תיק לקוח
מסמכים לדוח השנתי
מה כבר התקבל67%
טופס 106התקבל
אישור יתרות מהבנקחסר
אישורי הפקדותחסר
הצד של הלקוח
ומה הלקוח שלכם צריך לעשות? כמעט כלום.
הוא מקבל קישור, פותח אותו בטלפון, רואה בדיוק מה ביקשתם, מעלה או ממלא ושולח. אין צורך להסביר לו איך Sali עובדת.
פותח קישור
רואה מה צריך
מעלה או ממלא
שולח
בלי חשבון. בלי סיסמה. בלי אפליקציה.
בקשה שקיבלתם
מסמכים לדוח השנתי
טופס 106חובה
העלאת קובץ
אישור יתרות מהבנקחובה
העלאת קובץ
אישורי הפקדותלהשלמה
העלאת קובץ
שליחת הפרטים
התוצאה בעבודה היומיומית
מה המשרד מרוויח בפועל?
לא בודקים ידנית מי כבר שלח
מצב המסמכים נמצא בתיק הלקוח ולא תלוי בזיכרון של העובד שטיפל בו.
לא שולחים אותה רשימה לכולם
מתאימים את הדרישות לסוג הלקוח, לתקופה ולטיפול שמבצעים עכשיו.
קל להעביר תיק בין עובדים
העובד הבא רואה מה התקבל ומה חסר בלי תדרוך בעל פה או חיפוש בתיבה של עובד אחר.
מסמך מאוחר לא הולך לאיבוד
הוא מצטרף לדרישה המתאימה בתיק, גם אם שאר המסמכים כבר התקבלו קודם.
למי זה מתאים?
- משרדי רואי חשבון ויועצי מס שמנהלים לקוחות רבים
- מנהלי חשבונות שמקבלים מסמכים מלקוחות קבועים
- צוותים שמחלקים את הטיפול בתיקים בין כמה עובדים
- משרדים שמנהלים בקשות חוזרות או תקופתיות
אם רוב הלקוחות שולחים לכם מסמך אחד מדי פעם ואין צורך לעקוב אחרי חוסרים, ייתכן שהתהליך הקיים מספיק. Sali מועילה במיוחד כשיש רשימות מסמכים וכמה לקוחות במקביל.
שאלות שבדרך כלל עולות לפני שמתחילים
האם Sali מחליפה תוכנת הנהלת חשבונות?
לא. היא מנהלת את בקשת המסמכים והחוסרים לפני העבודה בתוכנה המקצועית שלכם.
אפשר ליצור רשימה קבועה לדוח שנתי?
כן. אפשר לבנות תבנית קבועה ולהתאים אותה לכל לקוח לפני השליחה.
אפשר להתאים את הבקשה לכל לקוח?
כן. מוסיפים או מסירים מסמכים ופרטים לפי סוג הלקוח והטיפול.
מה קורה אם מסמך מגיע מאוחר יותר?
הלקוח יכול לחזור לקישור ולהשלים את הבקשה, והמסמך נשמר לצד הדרישה המתאימה.
אפשר להשתמש בפרטים שכבר התקבלו בעבר?
כן. המידע נשאר בתיק הלקוח, ואפשר לבקש מהלקוח לאשר שהוא עדיין נכון או לעדכן אותו.
האם המערכת קוראת או מנתחת את המסמכים?
לא. Sali שומרת ומסדרת את הקבצים; הבדיקה המקצועית של התוכן נשארת בידי המשרד.
נסו את Sali על הלקוח הבא שממנו אתם צריכים לאסוף מסמכים.
בחרו את סוג הבקשה, התאימו את הרשימה ושלחו ללקוח קישור אחד.
התחילו בחינם7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון