פותחים תיק לקוח
שומרים את פרטי הלקוח ובוחרים נקודת פתיחה שמתאימה לסוג העבודה.
קליטת לקוח חדש
מתחילים לעבוד רק כשכל מה שצריך מהלקוח באמת נמצא אצלכם.
במקום לפתוח WhatsApp, מייל, Drive ומסמך חדש לכל לקוח, פותחים תיק אחד, בוחרים מה צריך ושולחים קישור מסודר. הלקוח משלים בלי הרשמה ואתם רואים מה התקבל ומה עדיין חוסם את תחילת העבודה.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
תיק לקוח · קליטת לקוח חדש
סטודיו נובה
מוכנות התיק67%
שאלון אפיוןהתקבל
לוגו וקבצי מותגחסר
טקסטים ותמונותחסר
הלקוח משלים מהטלפון, בלי חשבון
המצב המוכר
הלקוח אמר שמתחילים — אבל החומרים עדיין מפוזרים בארבעה מקומות.
פרטים בסיסיים נשארים בתוך שיחת המכירה.
קבצים מגיעים במייל ובהודעות בלי שיוך ברור.
רק אחרי שמתחילים מגלים שחסר אישור או מסמך שחוסם את העבודה.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שהעבודה יכולה להתקדם.
בוחרים מה צריך
שאלות, קבצים, מסמכים, אישורים או חתימה — רק מה שנדרש לשלב הראשון.
שולחים קישור
הלקוח פותח מהטלפון ומשלים בלי ליצור חשבון ובלי ללמוד מערכת חדשה.
בודקים מוכנות
רואים מה התקבל, מה חסר ומה מעכב לפני שמעבירים את הלקוח לעבודה.
מה אפשר לעשות
היכולות שמחוברות לתהליך, לא רק לרשימת פיצ׳רים
שאלון או בריף מותאם
מתחילים מתבנית וערוכים את השדות לפי השירות והלקוח.
העלאת קבצים מהטלפון
הלקוח מצלם או בוחר קבצים ישירות מתוך הקישור.
חוסרים גלויים
כל פריט נשאר במצב ברור עד שהוא התקבל ונבדק.
מידע נשמר בתיק
התשובות והקבצים לא נשארים כהגשה מנותקת מהלקוח.
תיק לקוח · קליטת לקוח חדש
סטודיו נובה
מוכנות התיק67%
שאלון אפיוןהתקבל
לוגו וקבצי מותגחסר
טקסטים ותמונותחסר
הלקוח משלים מהטלפון, בלי חשבון
דוגמה מהעבודה
קליטת לקוח לבניית אתר
בונה האתר רואה שהאפיון הושלם אבל הטקסטים עדיין חסרים — לפני שהם עוצרים את העיצוב.
שאלון אפיון
התקבללוגו וקבצי מותג
לבדיקהטקסטים ותמונות
לבדיקהאישור היקף העבודה
לבדיקהתבניות להתחלה
לא צריך לבנות את התהליך מאפס
קליטת לקוח
טופס קליטת לקוח חדש
מקבלים את הפרטים הבסיסיים שצריך לפני שפותחים את העבודה.
צפו בשדותטופס ללקוח
שאלון לקוח חדש
כמה פרטים קצרים יעזרו לנו להכיר אתכם ולהתחיל נכון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
אימייל
אימייל · חובה
טלפון
טלפון · חובה
שם העסק
תשובה קצרה
שליחת הטופס
בריף
בריף לפרויקט
מרכזים את מטרת הפרויקט, הקהל והחומרים לפני שמתחילים לבצע.
צפו בשדותטופס ללקוח
בריף לפרויקט
הבריף יעזור לנו להבין את המטרות ולתכנן את הפרויקט בצורה מדויקת.
מה המטרה המרכזית של הפרויקט?
תשובה מפורטת · חובה
מי קהל היעד?
תשובה מפורטת · חובה
העדפות, השראות ודוגמאות
תשובה מפורטת
יש ברשותך חומרים קיימים?
כן או לא · חובה
שליחת הטופס
בניית אתרים
שאלון אפיון אתר
מקבלים תמונה ברורה של מטרת האתר, התוכן והכיוון לפני שמתחילים לעצב.
צפו בשדותכוללת בין היתר
- שם העסק
- מה האתר צריך לעזור לעסק להשיג?
- מי קהלי היעד המרכזיים?
- אילו שירותים או מוצרים חשוב להציג?
ייעוץ
טופס קליטת לקוח לייעוץ עסקי
מקבלים את תמונת המצב והנתונים החשובים לפני שמתחילים לייעץ.
צפו בשדותכוללת בין היתר
- שם העסק
- מה העסק מוכר ולמי?
- באיזה שלב העסק נמצא?
- מה תרצו להשיג בתהליך?
למי זה מתאים?
לעסקים שהעבודה שלהם מחכה ללקוח
- פרילנסרים עם תהליך קליטה קבוע
- סוכנויות שמנהלות כמה לקוחות במקביל
- יועצים שצריכים מידע לפני הפגישה
- בעלי מקצוע שמתחילים רק לאחר קבלת מסמכים
שאלות נפוצות
הלקוח צריך חשבון?
לא. הוא מקבל קישור ממוקד ומשלים ממנו את מה שביקשתם.
אפשר להתחיל מתבנית?
כן. אפשר לבחור תבנית טופס קיימת, ליצור עותק ולערוך את השדות.
אפשר לבקש קבצים וחתימה באותו טופס?
כן, בהתאם לשדות שתוסיפו לטופס.
מה ההבדל ממאמר על קליטת לקוח?
המדריך מסביר איך לבנות תהליך; כאן רואים כיצד לבצע אותו בפועל בתוך Sali.
התחילו לקלוט לקוחות בצורה מסודרת
פתחו סביבת עבודה, בחרו מה צריך מהלקוח ושלחו בקשה ראשונה.
התחילו בחינם