פותחים תיק
שומרים את פרטי הלקוח ובוחרים תבנית עבודה מתאימה.
תיק לקוח דיגיטלי
לא עוד תיקייה של קבצים. תיק עבודה שמראה מה קורה עם הלקוח עכשיו.
כל לקוח מקבל תיק שבו העסק רואה את הבקשות שנשלחו, התשובות, הקבצים, האישורים והחוסרים. הלקוח עצמו אינו מנהל פורטל מלא — הוא מקבל קישור ממוקד למה שצריך להשלים.
7 ימי ניסיון · ללא כרטיס אשראי · הלקוחות לא צריכים לפתוח חשבון
תיק לקוח · תיק לקוח דיגיטלי
סטודיו נובה
מוכנות התיק67%
שאלון אפיוןהתקבל
קבצי מותגחסר
גישה לנכסיםחסר
הלקוח משלים מהטלפון, בלי חשבון
המצב המוכר
תיקייה שומרת קבצים. היא לא אומרת מה ביקשתם, מה חסר ומה מעכב.
פרטים וקבצים נשמרים במקומות שונים.
אין חיבור בין בקשה, תשובה והגרסה שהתקבלה.
מי שנכנס לתיק צריך לקרוא שיחות כדי להבין את המצב.
איך זה עובד ב־Sali?
מהבקשה הראשונה ועד שהעבודה יכולה להתקדם.
יוצרים בקשות וטפסים
מגדירים איזה מידע, קובץ או אישור צריך בכל שלב.
הלקוח משלים בקישור
הוא רואה רק את הבקשה שנשלחה אליו, בלי חשבון קבוע.
התיק מתעדכן
העסק רואה סטטוסים, חוסרים, גרסאות והיסטוריה במקום אחד.
מה אפשר לעשות
היכולות שמחוברות לתהליך, לא רק לרשימת פיצ׳רים
פרטים ובקשות
המידע שהעסק צריך מהלקוח נשמר לצד הפעולה שביקשה אותו.
מסמכים וקבצים
כל העלאה נשארת עם ההקשר והגרסה שלה.
טפסים ואישורים
הגשות, החלטות וחתימות נשמרות כחלק מתהליך העבודה.
סטטוסים וחוסרים
רואים מה הושלם, מה עדיין פתוח ומה מעכב את ההתקדמות.
תיק לקוח · תיק לקוח דיגיטלי
סטודיו נובה
מוכנות התיק67%
שאלון אפיוןהתקבל
קבצי מותגחסר
גישה לנכסיםחסר
הלקוח משלים מהטלפון, בלי חשבון
דוגמה מהעבודה
תיק לקוח לסטודיו דיגיטל
כל איש צוות יכול לפתוח את התיק ולהבין מה כבר הגיע ומה מחכה ללקוח — בלי תדרוך בעל פה.
שאלון אפיון
התקבלקבצי מותג
לבדיקהגישה לנכסים
לבדיקהאישור קמפיין
לבדיקהתבניות להתחלה
לא צריך לבנות את התהליך מאפס
קליטת לקוח
טופס קליטת לקוח חדש
מקבלים את הפרטים הבסיסיים שצריך לפני שפותחים את העבודה.
צפו בשדותטופס ללקוח
שאלון לקוח חדש
כמה פרטים קצרים יעזרו לנו להכיר אתכם ולהתחיל נכון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
אימייל
אימייל · חובה
טלפון
טלפון · חובה
שם העסק
תשובה קצרה
שליחת הטופס
מסמכים
טופס העלאת מסמכים מלקוח
נותנים ללקוח מקום אחד להעלות את המסמכים שביקשתם.
צפו בשדותטופס ללקוח
טופס העלאת מסמכים
העלו כאן את המסמכים שביקשנו. אפשר לצלם או לבחור קובץ מהטלפון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
מסמך זיהוי
קובץ · חובה
מסמכים נוספים
כמה קבצים
הערה לצוות
תשובה מפורטת
שליחת הטופס
בריף
בריף לפרויקט
מרכזים את מטרת הפרויקט, הקהל והחומרים לפני שמתחילים לבצע.
צפו בשדותכוללת בין היתר
- מה המטרה המרכזית של הפרויקט?
- מי קהל היעד?
- העדפות, השראות ודוגמאות
- יש ברשותך חומרים קיימים?
אישור וחתימה
טופס אישור עבודה וחתימה
מקבלים אישור מפורש וחתימה אלקטרונית מתועדת לצד פרטי העבודה.
צפו בשדותכוללת בין היתר
- הערות לפני אישור
- קראתי ואני מאשר/ת את ביצוע העבודה בהתאם לפרטים המופיעים לעיל.
- חתימת הלקוח
למי זה מתאים?
לעסקים שהעבודה שלהם מחכה ללקוח
- עסקים שמנהלים כמה לקוחות במקביל
- צוותים שמעבירים טיפול בין עובדים
- נותני שירות עם חומרים ואישורים
- עסקים שרוצים להפסיק לנהל חוסרים בזיכרון
שאלות נפוצות
זה פורטל לקוחות?
לא במובן של אזור אישי קבוע. העסק עובד מתוך תיק הלקוח, והלקוח מקבל קישור ממוקד למה שעליו להשלים.
מה נשמר בתיק?
פרטי הלקוח, בקשות, תשובות, קבצים, טפסים, אישורים, חתימות, סטטוסים והיסטוריה בהתאם לשימוש בפועל.
אפשר לעבוד עם כמה לקוחות במקביל?
כן. לכל לקוח תיק נפרד ומצב מוכנות משלו.
Sali מחליפה CRM?
לא. היא מתמקדת במידע, בקבצים ובהחלטות שצריך לקבל מהלקוח כדי לבצע את העבודה.