טופס קליטת לקוח חדש
מקבלים את הפרטים הבסיסיים שצריך לפני שפותחים את העבודה.
פרילנסרים, יועצים ועסקי שירות שמתחילים תהליך מסודר עם לקוח חדש.
פתחו עותק לעריכה ב־Saliמשתמשים חדשים יעברו הרשמה והקמה קצרה לפני פתיחת התבנית.
טופס ללקוח
שאלון לקוח חדש
כמה פרטים קצרים יעזרו לנו להכיר אתכם ולהתחיל נכון.
שם מלא
תשובה קצרה · חובה
אימייל
אימייל · חובה
טלפון
טלפון · חובה
שם העסק
תשובה קצרה
במה נוכל לעזור?
תשובה מפורטת · חובה
מה יש בתבנית
השדות שתצטרכו כדי לעבוד עם התשובות אחר כך
שם מלא
שדה חובה
אימייל
שדה חובה
טלפון
שדה חובה
שם העסק
אפשר להשאיר לבחירתכם
במה נוכל לעזור?
שדה חובה
לפני ששולחים
מה כדאי להכין מראש?
שם העסק ופרטי איש הקשר
הסבר קצר על השירות
השאלה המרכזית שתקבע את הצעד הבא
אחרי המילוי
הטופס נשאר חלק מהעבודה מול הלקוח
התשובות נשמרות עם הטופס ויכולות להצטרף לבקשה ולתיק הלקוח.
כך משתמשים בתוך Sali
- 1.פותחים עותק
- 2.עורכים את השדות
- 3.מחברים ללקוח
- 4.שולחים ועוקבים
שאלות נפוצות
לפני שפותחים עותק
אפשר לערוך את התבנית?
כן. פתיחת התבנית יוצרת נקודת התחלה בבונה הטפסים ואפשר לשנות, להסיר ולהוסיף שדות לפני השליחה.
הלקוח צריך חשבון?
לא. לאחר שתחברו את הטופס ללקוח ותשלחו אותו, הוא יפתח קישור ממוקד בלי הרשמה.
איפה נשמרות התשובות?
ההגשה נשמרת עם הטופס ויכולה להיות מחוברת לבקשה ולתיק הלקוח.
אפשר להוסיף קבצים או חתימה?
כן. בונה הטפסים כולל שדות לקובץ, כמה קבצים, תמונה וחתימה אלקטרונית מתועדת.