רשימת מסמכים למשכנתא

לא. זו נקודת פתיחה לעריכה. המסמכים משתנים לפי סוג העסקה, מאפייני הלווים, שלב התהליך ודרישות הבנק, ולכן היועץ צריך להסיר ולהוסיף פריטים לפני השליחה.

הטופס הכללי מתאים לכל עסק. התבנית הזו מחלקת מראש את הבקשה לפרטי התיק, זיהוי והכנסות, חשבונות והתחייבויות ומסמכי נכס.

לא. Sali מרכזת את ההעלאות ומציגה מה התקבל ומה חסר. בדיקת התוכן וההתאמה לדרישות הבנק נשארת באחריות היועץ.

לא בהכרח. בקשו בשלב הראשון רק את מה שנדרש כדי לבדוק את התיק ולהגדיר את הצעד הבא, והוסיפו דרישות בהמשך לפי הצורך.

כן. פתיחת התבנית יוצרת נקודת התחלה בבונה הטפסים ואפשר לשנות, להסיר ולהוסיף שדות לפני השליחה.

לא. לאחר שתחברו את הטופס ללקוח ותשלחו אותו, הוא יפתח קישור ממוקד בלי הרשמה.

ההגשה נשמרת עם הטופס ויכולה להיות מחוברת לבקשה ולתיק הלקוח.

כן. בונה הטפסים כולל שדות לקובץ, כמה קבצים, תמונה וחתימה אלקטרונית מתועדת.