טופס קליטת לקוח לרואה חשבון

לא. הטופס נועד להבין את סוג העסק והטיפול הנדרש. לאחר מכן שולחים רשימת מסמכים מותאמת, במקום לבקש מכל לקוח את אותה רשימה.

רק מסמכים שנדרשים כדי לזהות את מצב התיק או לטפל במועד קרוב. מסמכים שוטפים עדיף לבקש בבקשת המשך מסודרת.

זו נקודת פתיחה. יש להסיר שירותים שהמשרד אינו מספק ולהוסיף שאלות שמתאימות לשיטת העבודה ולדרישות המקצועיות של המשרד.

כן. פתיחת התבנית יוצרת נקודת התחלה בבונה הטפסים ואפשר לשנות, להסיר ולהוסיף שדות לפני השליחה.

לא. לאחר שתחברו את הטופס ללקוח ותשלחו אותו, הוא יפתח קישור ממוקד בלי הרשמה.

ההגשה נשמרת עם הטופס ויכולה להיות מחוברת לבקשה ולתיק הלקוח.

כן. בונה הטפסים כולל שדות לקובץ, כמה קבצים, תמונה וחתימה אלקטרונית מתועדת.